В четверг вышло довольно много слабой статистики, включая данные по количеству заявок на пособие по безработице, индексы деловой активности от ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии, а в пятницу разочаровали также данные по промпроизводству в США, однако ввиду урагана Сэнди их нельзя назвать неожиданными. В этой связи российские индексы начали день со снижения, однако затем динамика развернулась, и рынку удалось свести потери к минимуму.
Цена нефти в течение дня росла на фоне сохраняющейся напряженности в секторе Газа, где израильские ВВС нанесли ряд ударов, и баррель Brent прибавил 1,2%, до $109,02. Прирост цены нефти за неделю составил 1,1%.
Европейские площадки завершили день большими потерями на фоне опасений, что переговоры между демократами и республиканцами в США относительно плана сокращения бюджетного дефицита провалятся. Таким образом, FTSE 100 упал на 1,26%, DAX — на 1,31%, а CAC 40 — на 1,19%.
Однако на деле ситуация оказалась оптимистичнее: обе договаривающиеся стороны настроены оптимистично в отношении соглашения, и на этом фоне американские площадки закрылись ростом: DJIA прибавил 0,36%, NASDAQ — 0,57%, S&P 500 — 0,49%. Правда, сообщается, что масштабный секвестр расходов, предусмотренный более ранним соглашением республиканцев и демократов, может быть заменен меньшим по объему сокращением расходов при росте налоговых доходов бюджета. Это выглядит, скорее, как отсрочка проблемы, а не ее решение.
Азия тем не менее растет. Nikkei прибавляет 3,55% на фоне падения курса иены. Растет и цена нефти: Brent увеличивается на 0,57%, до $109,57, WTI — 0,77%, до $87,59. Фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,29%.
Грядущий день обещает быть не очень богатым на интересные события. Из статистики можно выделить лишь данные из США, да и те выйдут после завершения основной торговой сессии на ММВБ. Это показатели по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые будут обнародованы в 19:00, консенсус-прогноз — 4,7 млн.
Среди интересных корпоративных событий отметим выход отчетности Башнефти, ВОСА Газпром нефти, а также закрытие даты реестра для участия в ВОСА МТС 14 февраля. На внеочередном собрании акционеров Газпром нефти будет рассмотрен вопрос об увеличении состава совета директоров с 10 до 11 человек. Похожая повестка будет и на будущем ВОСА МТС, где, в том числе. будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий текущего совета директоров и избрания нового совета.
События не должны оказаться существенного влияния на цену бумаг компаний. Целевая цена Инвесткафе по бумагам Газпром нефти — 169 руб., по акциям МТС — 276,28 руб.
По нашим прогнозам, выручка Башнефти в 3-м квартале 2012 года составит $4 572 млн, что окажется на 12% выше 2-го квартала 2012 года. EBITDA увеличится на 23% и составит $938 млн. Чистая прибыль составит $472 млн, что окажется на 40% выше показателя 2-го квартала текущего года.
На финансовые результаты Башнефти позитивно повлияет благоприятная макроэкономическая конъюнктура. В 3-м квартале 2012 года средняя цена Urals выросла на 2,5% и составила $109,1 за баррель, в то время как экспортная пошлина снизилась на 17,2%, до $366,6 за тонну. Таким образом, Башнефть по итогам 3-го квартала покажет финансовые результаты гораздо лучше 2-го квартала 2012 года, равно как и другие компании нефтегазовой отрасли. Однако низкие темпы роста добычи нефти, снижение объемов переработки в связи с модернизацией НПЗ, не позволят Башнефти показать существенный рост выручки и чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2012 года. Целевая цена обыкновенной акции Башнефти составляет $64,55, привилегированной — $48,41.
С учетом того, что важных событий в течение дня не предвидится, а 20 ноября состоится крайне важное для Европы событие — встреча министров финансов стран еврозоны, на которой должно быть одобрено выделение очередного транша помощи Греции, — в понедельник-вторник можно ожидать ровной динамики фондовых индексов, без значительных колебаний.
Мы ожидаем положительного открытия рынка в России. Индикатор настроения Инвесткафе показывает 5,5 баллов — «нейтральное».
