"Промсвязьбанк намерен использовать привлеченные в результате предложения средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении банка.
Предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (Промсвязь Капитал), в форме обыкновенных акций и ГДР. После завершения IPO Промсвязьбанк выпустит обыкновенные акции и разместит их по закрытой подписке, на участие в которой уже согласился Промсвязь Капитал.
Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер Промсвязьбанка, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленного Промсвязьбанку в 2011 году, для сохранения своей доли участия в акционерном капитале Промсвязьбанка в размере 11,75 процента.
Как говорили ранее Рейтер источники, близкие к размещению, банк нуждается в новых средствах, поэтому ожидается, что в результате все средства от IPO получит именно сам банк, а не его акционеры.
В сообщении банка не приводится ожидаемый объем привлечения или количество предлагаемых к продаже акций.
Источники ранее уточняли, что речь идет о сумме в пределах $500 миллионов, начало роуд-шоу ожидается 2 октября, а закрытие книги - 11 октября.
Промсвязьбанк решился на размещение после удачного завершения SPO Сбербанка на прошлой неделе. Кроме того, в настоящее время проходит IPO медицинской сети MDMG.
