Общий номинальный объем размещаемых займов составляет 8 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей – облигации серии БО-02 и 5 млрд рублей – облигации серии БО-03. Заявленный совокупный спрос превысил общий номинальный объем в 1,5 раза, всего Банком было получено 71 предложение на покупку от потенциальных инвесторов.
Ставка первого купона по облигациям серии БО-02 определена на уровне 9,20% годовых, ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность к годовой оферте выпуска серии БО-02 составляет 9,41% годовых.
По облигациям серии БО-03 ставка первого купона определена Банком на уровне 9,70% годовых, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого. Эффективная доходность к 1,5-годовой оферте выпуска серии БО-03 составляет 9,93% годовых.
«Результаты размещения биржевых облигаций Банка можно признать успешными, - отмечает Вице-президент Банка «Петрокоммерц» Вячеслав Орешкин, – превышение спроса над предложенными рынку объемами как по годовым, так и по полуторагодовым бумагам свидетельствует о высокой степени доверия инвесторов к Банку «Петрокоммерц».
Размещение биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 пройдет на ФБ ММВБ 23 августа 2012 года. Технический андеррайтер при размещении – ОАО Банк «Петрокоммерц». В рамках каждого из выпусков установлен срок обращения 3 года и выплата купона раз в 6 месяцев. Подробно с эмиссионными документами по размещаемым облигациям ОАО Банк «Петрокоммерц» можно ознакомиться на официальном сайте Банка http://www.pkb.ru/about/investors.
Организатором размещения биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 является ОАО Банк «Петрокоммерц».
По выпуску биржевых облигаций серии БО-02 со-организаторами выступили ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «Первобанк», и ЗАО «Банк Русский Стандарт», андеррайтерами – АКБ «Российский капитал» (ОАО), ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «РГС Банк», со-андеррайтерами – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО КБ «Восточный», КБ «Гаранти Банк – Москва» (ЗАО), ОАО «МБСП», ООО «УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ» и ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».
По выпуску биржевых облигаций серии БО-03 со-организаторами выступили ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО «Банк БФА», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО «РОНИН», андеррайтерами – АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО АКБ «РОСБАНК», АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО), ОАО «Меткомбанк» и ОАО «СКБ-банк», со-андеррайтерами – ООО «Компания БКС», ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «РГС Банк»
На текущий момент в обращении находятся облигации Банка серий 05 и БО-01 общим номинальным объемом 8 млрд рублей. Все выпуски входят в Ломбардный список Банка России и Котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ.
